謙介は、大学を卒業して就職するも、仕事で失敗を重ね、同僚や上司とソリが合わず半年で会社を辞めてしまう。それから5年間も、自宅で引きこもっていた。ゲームやネットサーフィンに明け暮れる中、彼は女装を楽しむ男性「女装娘」が集うサイトを発見する。なぜか、彼らに引かれて女装娘のカリスマ的存在であるカレンとメールでやり取りをするように。やがて、女装バーに足を踏み入れた謙介は、その世界に自分の居場所を見いだすが、女装への偏見や嫌がらせに悩まされ、父親からは絶縁を言われ……。
第36回モントリオール世界映画祭“Focus on World Cinema部門”
第8回KINOTAYO映画祭コンペティション部門
第14回ハンブルク日本映画祭
第18回函館港イルミナシオン映画祭
【脚本・監督】窪田将治
【出演】
川野直輝
中村ゆり 河合龍之介 草野康太
内田朝陽 山田キヌヲ 馬場良馬 （友情出演）
柳憂怜 木下ほうか
2012/12/01 公開